明日短线风口：新型储能+光模块迎风口 世界新动态

5月24日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

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1、广东：支持钠离子储能电池技术研发和产业化推动压缩空气、飞轮储能应用突破

广东省能源局印发《广东省推进能源高质量发展实施方案》，其中提到，大力发展储能产业，建设省新型储能制造业创新中心，推进产学研用协同示范基地和规模化实证基地建设。加强新型储能电池产业化技术攻关，优化锂电池制造、关键材料、系统集成及装备制造、电池回收利用产业区域布局，提升全产业链集聚化程度，支持钠离子储能电池技术研发和产业化。创新储能项目营运模式，强化储能标准体系建设。推动压缩空气、飞轮储能等其他新型储能技术的应用突破。聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加快培育从氢气制备、储运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成的全产业链。多渠道增加氢气供给能力，适度超前建设氢气储运加基础设施，利用低温氢燃料电池产业先发优势，形成广州-深圳-佛山-东莞环大湾区核心区车用燃料电池产业集群。适应柔性直流输电技术进步和电网数字化转型发展需要，推进小微传感器、大功率电子器件等核心设备国产化，大力发展电力专用芯片、智能传感、通信与物联、智能终端、电力大数据、智能输变配工程集成等产业，壮大智能电网产业链。

利好板块：新型储能

相关概念股：东方电气、金通灵、中国天楹、拓邦股份、鹏辉能源

2、英伟达GPU价格大涨4成、交货延长，800G光模块需求大增

英伟达的A100和H100AIGPU订单增加，A800和H800的售价上涨40%，新订单交期可能延长到12月份。英伟达的A100GPU主要对应200G光模块，H100GPU可以对应400G或800G光模块。此外，英伟达在H100SuperPOD的设计中，采用了800G的光模块，在光口采用1个800G光模块可以替代2个400G光模块，在电口也可以将8个SerDes通道进行整合，与光口的8个100G通道一一对应。因此这种设计下，交换机的通道密度提高，物理尺寸显著降低。

光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G带宽的网卡，即也可以采用800G光模块，大大提升系统计算效率。浙商证券大制造团队称，800G光模块需求预期强烈，光模块设备领域处于价值洼地。

利好板块：光模块

相关概念股：罗博特科、科瑞思

3、全球龙头宣布将基板玻璃价格上调20%，机构称国内面板厂商盈利能力有望持续回升

据康宁Corning官微，康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分显示器的触控功能也是基于玻璃基板实现的。

中泰证券认为，当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场，国内面板厂商竞争实力有望进一步提升，国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。

利好板块：面板

相关概念股：彩虹股份、沃格光电、清越科技

4、广东：支持用户侧储能、电动汽车充换电基础设施等用户侧参与市场化需求响应

广东省能源局印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知。通知指出，支持用户侧储能、电动汽车充换电基础设施、分布式发电等用户侧可调节资源，以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与市场化需求响应，打造实时可观、可测、可控的需求响应系统平台，力争2025年我省市场化需求响应削峰能力达到最高负荷的5%。

利好板块：虚拟电厂

相关概念股：科远智慧、万胜智能、积成电子、金冠股份、恒华科技

5、广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运

近日，广西贺州梧州两地3座电动重型卡车超级充电站同步建成投运，这是南方电网在五省区范围内打造的首条电动重型卡车超级充电线路，也是广西首条电动重型卡车超级充电线路，整条超级充电线路总长约180公里，投运的3座超级充电站分别位于贺州八步区、梧州苍梧县沙头镇、梧州苍梧县旺甫镇。项目采用360千瓦双枪直流超级快充充电桩，最高功率可达360千瓦。一辆电池容量为282千瓦时的电动重型卡车，在剩余30%电量情况下到站进行补电，约40分钟可充至满电。

利好板块：超级充电桩

相关概念股：泽宇智能、英威腾、双杰电气、通合科技、万马股份

6、小米卢伟冰：造车业务进展顺利，在时间上或略超预期

5月24日，在小米财报发布后的电话会议中，小米总裁卢伟冰在接受采访时表示，造车业务会按照原计划进行，在时间进度上将符合或略超预期。今年小米汽车还将按计划进行冬测和夏测。

利好板块：小米造车概念股

相关概念股：万丰奥威、蓝思科技、全志科技、达华智能、卓翼科技

7、中国连锁经营协会副会长武瑞玲：零售行业呈现结构性复苏态势

5月24日，中国连锁经营协会副会长武瑞玲在微盟城市峰会北京站活动上表示，元旦、春节和五一等假期是观察消费行业变化的重要时间节点。通过调研发现，在节日期间，吃喝玩乐游领域的消费市场在持续恢复。另一方面，今年以来，大品类零售市场增长相对乏力，而小众运动、功能性护肤等细分领域增长较为明显。整体来看，零售行业呈现结构性复苏态势。

利好板块：新零售

相关概念股：若羽臣、返利科技、奥佳华、探路者、凯淳股份

8、浙江微针半导体官宣2D MEMS探针卡已成功实现量产

近日，浙江微针半导体有限公司宣布，其2DCISMEMS探针卡产品已成功交付给国内头部图像识别传感器公司，公司2DMEMS探针卡进入量产阶段。此款CISMEMS探针卡的研发成功，代表浙江微针半导体的MEMS探针卡的研发取得关键进展，预计年内将会有NandFlash，NorFlash以及DRAM等MEMS探针卡产品陆续通过头部企业验证。

利好板块：半导体

相关概念股：和林微纳、长川科技、兴森科技、佰维存储

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